全国服务热线

北京:010-82885781

上海:021-64023562

广东:020-84593416

西安:029-63365628

重庆:023-67130700

天津:022-87079220

江苏:025-86870380

山东:0531-61320360

浙江:0571-87215836

湖北:027-84738946

邮箱:ipo@shangpu-china.com

尚普咨询拟上市企业IPO咨询服务内容


服务内容拟上市企业细分市场研究研究公司所处细分市场,完成调研报告,解决招股书“业务与技术”拟上市企业募投项目可行性研究上市融资募投方案设计,投资估算与财务评价,发改委备案,解决招股书“募集资金运用”权威期刊及财经媒体文章发布验证数据的权威性,提升拟上市企业知名度和投资价值,为股票发行创造良好的市场条件


细分市场研究与募投项目可行性研究对上市的重要性


       作为企业IPO申请上市的必备法律文件,招股说明书有4大核心章节:


核心章节 传统的工作分工 难度及存在问题
  发行人基本情况 由券商、会所、律所等与企业共同撰写完成 此部分只要能够保证信息披露原则,做好尽调,问题不大。
  业务与技术 券商根据企业市场部提供的行业资料撰写完成 与专业的咨询机构相比,券商往往对行业及市场数据不了解,缺乏长期撰写市场调研报告经验,即使报告完成了,其中也缺乏合理、客观的一手数据,多半为拼凑二手资料而成。该工作既牵扯券商精力,又达不到效果。
  财务会计信息 主要由会计师配合券商完成 这方面出问题的企业较多,但是只要遵守证监会“会计基础工作规范、公允的反映发行人的财务状况、经营成果和现金流量”要求,问题不大。
  募集资金运用 工程机构或设计院等完成可研报告后,券商只选择可以使用部分写入招股书 一般工程机构或设计院对证监会发审委对于募投项目的要求完全不了解,还是依靠长期发改委要求撰写报告,无法从行业发展前景和市场需求情况加以分析,往往提交的是八股文似的可研报告,达到发改委备案即可,较多情况下也不驻场与券商、企业共同协作。


其中,业务与技术、募集资金运用是在对公司实际情况的把握下,完全可以主观发挥的章节,也是唯一可以向投资者“讲故事”的部分;同时也是证监会审核是否过会的要点之一,对于企业上市成功与否起到关键作用。


尚普咨询拟上市企业IPO咨询服务价值


IPO咨询服务价值


尚普咨询IPO咨询服务核心优势



我们如何保证数据来源的权威性和可靠性


权威性和可靠性


针对招股说明书“业务与技术”章节

尚普咨询拟上市企业细分市场研究服务解决的问题


解决的问题


证监会对IPO企业细分市场研究的要求


中国证券监督管理委员会公告【2009】17号
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书》

第四十一条

发行人应披露主营业务、主要产品或服务及设立以来的变化情况。

第四十二条

发行人应披露其所处行业的基本情况,主要包括:

(一)行业主管部门、行业监管体制 、行业主要法律法规及政策等。

(二)行业竞争格局和市场化程度、行业内的主要企业和主要企业的市场份额、行业进入障碍、市场供求状况及变动原因、行业利润水平的变动趋势及变动原因等。

(三)影响行业发展的有利和不利因素, 如产业政策、技术替代、行业发展瓶颈、国际市场冲击等。

(四)行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式、行业的周期性、区域性或季节性特征等。

(五)发行人所处行业与上下游行业之间的关联性,上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的有利和不利影响。

(六)出口业务比例较大的发行人,还应披露产品进口国的有关进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响,以及进口国同类产品的竞争格局等情况。

第四十三条

发行人应披露其在行业中的竞争地位,说明产品或服务的市场占有率、近三年的变化情况及未来变化趋势,主要竞争对手的简要情况等。

第四十四条

(一)主要产品或服务的用途。

(二)主要产品的工艺流程图或服务的流程图。

(三)主要业务模式,如采购模式,生产或服务模式,营销及管理模式,以及盈利模式。

(四)列表披露报告期内各期主要产品或服务的规模(产能、产量、销量,或服务能力、服量)、销售收入,产品或服务的主要消费群体、销售价格的变动情况;报告期内各期向前五名客户合计的销售额占当期销售总额的百分比,向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的,应披露其名称及销售比例。该客户为发行人的关联方的,则应披露产品最终实现销售的情况。受同一实际控制人控制的销售客户,应合并计算销售额。

(五)报告期内主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况,主要原材料和能源的价格变动趋势、主要原材料和能源占成本的比重;报告期内各期向前五名供应商合计的采购额占当期采购总额的百分比,向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的,应披露其名称及采购比例。受同一实际控制人控制的供应商,应合并计算采购额。


尚普咨询IPO募投项目可行性研究目录                


第一章 公司主营业务、主要产品及变化情况

第一节 主营业务

第二节 主要产品

第三节 公司设立以来主营业务的变化情况

第二章 公司所处行业基本情况                

第一节 公司所处行业简述

第二节 行业主管部门、行业监管体制、行业主要
法律法规及政策

    一、行业监管部门、行业监管体制

    二、行业主要法律法规

    三、国家主要行业政策

第三节 本行业与上下游行业之间的关联性

    一、本行业与上游行业之间的关联性

    二、本行业与下游行业之间的关联性

第四节 行业发展的有利和不利因素

    一、有利因素

    二、不利因素

第五节 行业的进入壁垒

第六节 行业整体利润水平及变动趋势

第七节 行业技术水平及发展趋势

第八节 行业区域性、季节性及周期性

第九节 行业生产经营模式

第三章 全球行业现状及发展前景                

第一节 行业现状

第二节 发展趋势

第三节 主要国家行业现状及发展趋势

第四章 中国行业现状及发展前景                

第一节 中国行业发展概况

第二节 中国行业市场规模

第三节 中国行业发展趋势

第五章 公司产品市场需求分析                

第一节 全球市场规模及预测

第二节 中国市场规模及预测

第六章 公司产品行业竞争格局                

第一节 总体竞争格局及特点

第二节 公司行业地位与市场集中度

第七章 公司产品主要竞争对手状况                

第一节 A公司

第二节 B公司

第三节 C公司

第四节 D公司

第八章 公司竞争力分析                

第一节 竞争优势

第二节 竞争劣势


尚普咨询IPO细分市场研究方法


通过桌面研究、实地深度访谈以及电话调查的方式,与相关调查对象进行深入交流,挖掘关键信息与数据资料,为完成高质量的细分市场研究报告提供重要的信息支持。


研究方法


尚普咨询市场调研数据来源



尚普咨询长期从事行业研究和市场调研工作,对于众多传统行业和新兴产业已经长期关注,建立了国内最完善的行业数据库之一,覆盖绝大多数国民经济行业分类(按照国际统计局划分)。此外,在对特定行业的长期研究期间,与行业的征服主管部门、协会组织、科研院所、主要企业、上下游领域,均建立了沟通渠道,积累了行业资源。上述积累和储备,对于进行IPO咨询工作非常有利。


数据来源


证监会对于行业市场数据审核的基本要点



数据审核


尚普咨询IPO细分市场调研与传统市场调研的区别



区别


尚普咨询对于市场调研数据的承诺



调研数据的承诺


联系我们

北 京 总 部

010-82885781 010-82885719

河北分公司

0311-86062302

15130178036

山东分公司

0531-61320360

13678812883

天津分公司

022-87079220

13920548076

江苏分公司

025-86870380

18551863396

上海分公司

021-64023562

18818293683

西安分公司

029-63365628

15114808752

广东分公司

020-84593416

13527831869

  360绿色网站  360网站安全检测平台