“A股今年最大IPO”上海银行明日公开发行
2016年11月02日 05:45来源: 一财网

 

根据上交所11月1日公告,上海银行(601229.SH)将于明日进行网上和网下申购,首次公开发行不超过60045万股,新股发行价格为17.77元/股,发行市盈率为8.26倍。

据悉,上海银行IPO在回拨机制启动前,网下发行数量为42045万股,即本次发行数量的70%;网上发行数量为18000万股,占本次发行数量的30%。顶格申购上限180000股,即顶格申购所需配市值为180万元。

若本次发行成功,预计募集资金总额1066999.65万元、发行费用21956.44万元,募集资金净额为1045043.21万元。约106.7亿元的预计募资规模,也将使上海银行超越江苏银行(10.200, -0.18, -1.73%),成为今年A股最大规模IPO。

上海银行方面表示,本次公开发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充核心一级资本,以提高资本充足水平。

近年来,上海银行通过内部积累、增资扩股和发行次级债、二级资本债等渠道进行资本补充。截至2013年、2014年、2015年、2016年3月末,该行按《商业银行资本管理办法(试行)》及其他相关规定计算的核心一级资本充足率分别为9.30%、10.38%、10.32%和9.92%,一级资本充足率分别为9.30%、10.38%、10.32%和9.92%,资本充足率分别为11.94%、12.57%、12.65%和12.08%。

虽然上海银行的资本充足水平目前已经达到监管指标要求,但上海银行董事长金煜称,随着银行未来业务的快速发展,对资本金的要求也会相应提高,因此,建立资本金补充机制,拓宽资本金补充渠道,是持续稳健健康发展的需要。

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