投行与客户沟通体会19条
2016年10月17日 07:11来源: 搜狐财经

 

  1、有尊严地平视客户,客户再小不能傲慢,客户再牛也别有粉丝心态;

  2、业务沟通核心目的是取得客户信任,所以要坦诚相待,不但态度要坦诚内容也要客观,不说谎是金融从业者的最高要求;

  3、见客户前要做好功课,但初次见客户多听少说不得瑟,多用数据和案例说话,不做自我标榜;

  4、当客户方有非专业人士质疑你观点时,保持沉默避免争论,与非专业人士辩论毫无意义,因为语境不同会起反作用;

  5、无论多渴望在竞争中胜出,都不能诋毁同行;

  6、客户尤其是国企客户喜欢拿投行当枪使,若有利于项目就接受,若仅满足局部利益、不利于项目或加大投行合规风险,应明确予以拒绝;

  7、不与客户谈差旅费用,除非合同明确约定,不拿票让客户报销;

  8、不谋求合同之外的个人利益,客户拿钱能搞定你时,内心已经开始鄙视你了;

  9、不勾引客户前台和秘书是投行从业者的基本节操,谁能保证她与老板没有一腿呢,不要死得太惨;

  10、客户认可你欣赏你,不要误以为可以跟客户有专业服务外的商业合作,因为无法形成对等的资源交换,给你装修的小木工干活很好,你会跟他合伙开店么?

  11、若发现给客户的建议不对,必须在第一时间纠正,这是建立与客户信任的最佳时机,别顾忌面子,对客户负责才是真有面子;

  12、投行工作出现失误,别在客户面前骂下属,因为投行是机构和团队,责任必须领导先承担,然后内部在研究解决方案并吸取教训,追责是为了以后不再犯,而不是为了证明怪谁不怪谁;

  13、客户的法律顾问再傻逼,也不能对其进行人身攻击;

  14、给客户推荐中介机构要谨慎,最好是多划定几家供客户筛选,争取组建豪华团队有利于客户和项目,保持一颗公心;

  15、项目出现重大变故时,谁都可以慌,唯独投行不可以,装也要装冷静;

  16、投行别总提跟监管谁熟,无论是否属实,在客户看来都是吹牛逼;

  17、要有保密意识,在开放场合避免谈及工作,若必须要说则信息模糊化,不能出现具体公司名称和股票代码,比如可以说“上海那边进展如何……”;

  18、投行首要目标是追求项目做成,但更重要的是项目做好,若客户不满意,钱赚得也没有意义,因为路会越来越窄,所以,美誉度第一,知名度第二;

  19、告诉重组客户别乱买股票,会坐牢的,而且99%的概率会被抓!

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