上海银行筹资106.7亿 刷新今年来A股IPO最大规模纪录
2016年10月11日 05:31

 

在上海银行首发获证监会批准后,上海市首家A股城商行即将诞生。而该行与之前相继上市的几家银行一样,拟用募资补充资本。

上海银行10月11日发布的最新招股书显示,本次发行价格为17.77元,筹资额预计为106.7亿元人民币,刷新今年来A股IPO最大规模的纪录。

另外,该行首次公开发行股数不超过6.0045亿股,占发行后总股本10%;即发行后总股本不超过6.0045亿股。其此前预披露的招股规模曾为“不超过12亿股”,这一数量仅为此前设想的一半。而在之前陆续上市的江苏银行、江阴银行、无锡银行以及杭州银行,他们的发行规模同样被“腰斩”。

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上海银行IPO获批 长三角地区城商行将聚首A股

随着上海银行IPO获批,本轮银行股IPO大潮中,地方银行又将再下一城。值得一提的是,上海银行一旦顺利上市,加上此前已在A股市场登陆的宁波银行、江苏银行,作为我国经济最为发达的地区——江浙沪长三角地区上市城商行的版图终将布局完成。

上海首家上市城商行即将诞生

在上海银行首发获证监会批准后,上海市首家A股城商行即将诞生。而该行与之前相继上市的几家银行一样,拟用募资补充资本。

上海银行于上月末披露的最新招股书显示,该行首次公开发行股数不超过6.0045亿股,占发行后总股本10%;即发行后总股本不超过60亿股。而其此前预披露的招股规模曾为“不超过12亿股”,这一数量仅为此前设想的一半。而在此前陆续上市的江苏银行、江阴银行、无锡银行以及杭州银行,他们的发行规模同样被“腰斩”。

上海银行表示,此次募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充该行资本金,拟使用金额为104.50亿元。事实上,各家新上市银行对于资本的补充一直高度关注,也均表示通过首发上市来补充资本金。而这对于本身在资本补充渠道上处于下风的城商行、农商行来说更是尤为关键。尽管目前拟上市银行资本充足率均能达到监管要求,但资本充足率普遍下滑态势仍未扭转。因此,IPO上市融资是很多银行的首选。

银监会最新数据显示,截至2016年二季度末,商业银行加权平均一级资本充足率为11.10%,较上季度末降低0.28个百分点;加权平均资本充足率为13.11%,较上季度末降低0.25个百分点。

总资产及每股净资产均处于城商行前列

在此前几家上市地方银行中,由于市盈率高于行业平均值而频繁出现延期发行的一幕,因为上海银行每股净资产高达17.77元,根据其已公布的每股收益及股本初步估算,该行很可能因“新股发行价对应的摊薄后发行市盈率高于所属行业二级市场市盈率”而存在延期发行的可能。该行表示:当发行价格对应的市盈率调整地同行业上市公司二级市场平均市盈率时,后续发行时间安排将会递延三周时间,而上海银行初步拟定于10月12日在网下网上进行新股申购。

由于截至一季度末上海银行每股净资产已高达17.77元,若按发行价将基本和发行前每股净资产持平计算。上海银行发行价将超过14.39元/股的杭州银行,而成为银行股IPO重新开闸以来发行价最高的银行。该行也将是今年所有新上市银行中,唯一一家募集资金破百亿元的。值得注意的是,自江苏银行起,近期所有新上市的银行股上市首日均以44%的涨幅上限报收,若上海银行同样在上市当日大涨44%,那该行股价有可能高达25.6元,成为所有上市银行中唯一一家股价突破20元大关的银行。

在各地城商行中,上海银行资产规模处于前列,截至今年6月30日,上海银行资产总额1.62万亿元,较年初增长11.66%。营业收入179.68亿元,同比增长14.75%,实现净利润73.35 亿元,同比增长10.10%。

长三角地区城商行将完成“A股拼图”

随着上海银行即将IPO,加上此前地处浙江的宁波银行与江苏省内的江苏银行均已上市,江苏、浙江以及上海市所处的我国最重要及最发达的经济与金融地区——长三角地区城商行上市的版图也终告完成。

2007年上市的宁波银行,开了长三角地区城商行A股IPO先河。随着今年江苏银行的上市以及上海银行的IPO获批,时隔9年之后,江浙沪地区的三家城商行终于将齐聚A股市场。

资料显示,2015年,长三角地区26个城市生产总值为13.6万亿元,占我国GDP的20.2%。2015年中国人均生产总值最高的五大省份及直辖市中,上海市及江苏省均位于长三角地区。身处经济发达的长三角地区,三地的本土城商行均具有上市的实力。除了宁波银行率先A股上市外,在2012年证监会首次披露的上市申请企业名单中,江苏省就在当时14家申请上市的银行中独占5席,更因包揽了所有入围排队上市的农商行而出尽风头。如今,上海市本土银行也即将登陆A股市场,江浙沪长三角地区将均有一家城商行完成A股IPO。

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