江苏亨通光电股份有限公司再融资反馈意见
2016年09月21日 05:53

 

  1.申请人本次拟募集不超过33.2亿元,其中8.3亿元用于能源互联网领域海底广电复合缆扩能项目;46,646万元用于新能源汽车传导、充电设施生产;17,939万元用于智能充电运营项目(一期);49,817.80万元用于智慧社区(一期)——苏锡常宽带接入项目;3.8亿元用于大数据分析平台及行业应用服务项目;9亿元用于补充流动资金。

  (1)请申请人补充说明并披露智能充电运营项目的运营模式及盈利模式。根据申请材料,该项目一期计划在未来两年内,在吴江区内集中或分点布置充电设施,请申请人补充说明铺设数量、地点及场所是否确定,是否获得当地政府及所铺设住宅、商业业主许可。请保荐机构核查上述事项并发表明确意见。

  (2)请申请人补充说明并披露大数据分析平台及行业应用服务项目的运营模式及盈利模式,根据申请材料,该项目在数据采集的基础上搭建数据挖掘支撑平台和专业应用模块,请申请人补充说明数据采集的类型、对象、是否得到相关授权及许可,并请具体说明数据挖掘、专业应用模块所采用的技术、算法,该平台建成后服务的客户群体,目前是否与相关客户签订合作协议及意向性合同。

  (3)申请人目前主营业务中并未涉及智慧社区及大数据业务,请申请人补充说明并披露通过本次非公开发行募集资金投入上述领域的原因及合理性,并结合资金、技术、人才、市场等因素补充说明募投项目的准备情况。

  (4)能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目总投资90,174.20万元,通过本次非公开发行股份募集83,000万元,请申请人明确通过本次非公开发行募集资金及自筹资金投入的具体投资内容。

  (5)请申请人详细补充说明并披露此次各募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出,并结合相关行业主要公司的收入及盈利情况说明本次募投各项目收益情况的具体测算过程、测算依据及合理性。并请申请人披露募投项目投资进度安排情况,请保荐机构就上述事项进行核查,并就各项目投资金额及收益的测算依据、过程、结果的合理性发表明确意见,并核查申请人此次非公开发行各募投项目金额是否超过实际募集资金需求量,相关测算依据及结果是否合理。

  (6)请申请人根据报告期营业收入增长情况,经营性应收(应收账款、预付账款及应收票据)、应付(应付账款、预收账款及应付票据)及存货科目对流动资金的占用情况,说明本次补充流动资金的测算过程及未来流动资金需求量。请保荐机构核查上述事项并发表明确意见。

  2.申请人前次募集资金约11.07亿元用于光纤预制棒扩能改造项目、FTTx光配线网络(ODN)产品项目等募投项目,报告期内,前次募集资金用途合计变更金额为48,548.16万元,募集资金用途合计变更金额占募集资金总额(含利息)比例为42.09%,请申请人补充说明前募资金用途变更的原因及合理性,并请保荐机构就申请人前次募集资金用途变更相关决策流程的合理性及合规性进行核查并发表明确核查意见。

  3.请保荐机构和申请人律师核查控股股东、实际控制人及其关联方从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划,如是,就该等情形是否违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)项的规定发表明确意见;如否,请出具承诺并公开披露。

  4.募投项目“能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目”的实施主体江苏亨通高压电缆有限公司,正在办理国开发展基金有限公司以6900万元对其增资的手续,增资完成后国开基金持股比例约为15.08%。请申请人补充说明实施主体引入其他股东的考虑,不同比例增资的合理性,是否存在损害中小投资者利益的情形。

  请保荐机构和申请人律师核查,并就前述事项是否存在违反《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第七款的规定发表核查意见。

  5.募投项目“智慧社区(一期)——苏锡常宽带接入项目”拟在苏州、无锡、常州苏南三市建设基础网络接入设施。请申请人结合目前市场同行业情况,进一步分析公司自有品牌开展家庭宽带业务和政企专线业务的可行性及相关风险。

  6.请申请人补充披露募投项目“大数据分析平台及行业应用服务项目”的项目用地取得情况,是否已签署相关租赁合同确保募投项目的实施。如否,项目用地取得是否存在不确定性,从而违反《上市公司证券发行管理办法》第十条第(一)项的规定。

  请保荐机构和申请人律师发表核查意见。

  7.申请人2015年度净利润及扣非后归属于母公司所属净利润水平较2014年度大幅度增加,请申请人说明原因及合理性。

  8.请申请人说明,自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今,除本次募集资金投资项目以外,公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间。同时,请申请人说明有无未来三个月进行重大投资或资产购买的计划。请申请人结合上述情况说明公司是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。请保荐机构对上述事项进行核查,并就申请人是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形发表意见。上述重大投资或资产购买的范围,参照证监会《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所《股票上市规则》的有关规定。

  9.请申请人公开披露本次发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比,可能发生的变化趋势和相关情况,如上述财务指标可能出现下降的,应对于本次发行摊薄即期回报的情况进行风险提示。同时,请申请人公开披露将采用何种措施以保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力。如有承诺的,请披露具体内容。

  10.请保荐机构核查申请人分红情况是否符合《公司章程》的有关规定,并对申请人落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的内容逐条发表核查意见,并核查申请人是否在年度股东大会上落实《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求。

  11.请保荐机构就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况,以及相应整改措施进行核查,并就整改效果发表核查意见。

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相关内容检索:中国证监会

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